小白财税是一家针对中小微企业提供财务署理和财务咨询的企业。。。。。。。通过移动互联网基于LBS位置服务来搭建“财务分包标准化平台”，，，，，，，资助创业公司及中小微企业节约本钱，，，，，，，合规正当的谋划，，，，，，，进而使用财务端数据为客户实现定制化的财务价值链服务。。。。。。。

“让小白也能轻松读懂财务”是小白财税的目的，，，，，，，他们想在行业里定制统一的标准化规范，，，，，，，创业者只需要知道自己产品建设时间、每月营收、就能够相识自己该选择哪种财务署理模式。。。。。。。

自2022年起，，，，，，，小白财税就正式开启了品牌升级工程，，，，，，，团结市场需求，，，，，，，从服务系统、产品设计、品牌理念等方面举行立异革命与数字化升级。。。。。。。

小白财税很是重视数字化转型，，，，，，，其数字&数据部认真人马晓栋体现，，，，，，，公司内部的使命就是“让企业乐成，，，，，，，让自己生长”，，，，，，，陪同着这个使命，，，，，，，专业化、标准化、数字化的谋划理念就应运而生。。。。。。。

以轻量化数字工具取代厚重的流程系统

财税行业的数字化转型，，，，，，，不但仅是手艺层面的升级，，，，，，，更是营业模式和头脑方法的转变。。。。。。。

这个转变要求财税服务公司能够顺应快速转变的市场情形，，，，，，，能够使用数字化工具提升服务效率和质量，，，，，，，通过数据剖析提供越发精准的决议支持。。。。。。。

然而，，，，，，，这个转变并非易事。。。。。。。财税行业自己繁杂的程序和极强的专业性，，，，，，，决议了其转型的重大性。。。。。。。财税企业都很是注重“合规”，，，，，，，关于怎样记账、需要哪些票据、详细历程的把控是很是严酷的，，，，，，，以是流程系统大多都是以财务逻辑为焦点去搭建的，，，，，，，这也就导致了整个系统会很是的厚重。。。。。。。

市场在前端获取以及孵化线索的历程中，，，，，，，需要一直地在企微、个微和CRM等系统中切换来填写信息，，，，，，，许多人由于办法太繁琐就不肯意做了，，，，，，，或者爽性通过口头转述的方法将客户信息给到销售。。。。。。。

不但是市场，，，，，，，重大的流程让销售也增添了许多案头事情。。。。。。。“销售在填写订单或者签署条约的历程中，，，，，，，会需要填写很是多的字段信息，，，，，，，最多可以抵达100个字段，，，，，，，其中必填字段可能会占到40%以上。。。。。。。以是在成单的历程中，，，，，，，销售在使用系统的时间是很是痛苦的。。。。。。。”

马晓栋告诉今年会官网，，，，，，，“销售的焦点是在销售而不是纪录，，，，，，，过于冗长的流程会压缩他们的时间效率。。。。。。。”

他以为，，，，，，，销售和市场的时间应该更多地花在为公司创造价值上，，，，，，，而不是把时间花在操作系统上。。。。。。。小白财税希望挑选的数字化工具应该是轻量化的，，，，，，，能给销售和市场的一线员工减去肩负。。。。。。。

在评估了市场上的多家SCRM和CRM之后，，，，，，，最终小白财税选择了今年会官网·协同CRM作为数字化转型的主要工具。。。。。。。今年会官网·协同CRM轻量化、以客户为中心的特点，，，，，，，以及对市场和销售协同的深度明确，，，，，，，知足了小白财税的需求。。。。。。。

营业前端的全流程刷新

以前端最先，，，，，，，小白财税会将今年会官网的智能码放在落地页、官网、易拉宝等物料上，，，，，，，线索在流转的历程中，，，，，，，市场和销售都可以直观地纪录和客户互动的历程，，，，，，，好比客户会见的是什么内容，，，，，，，对一些物料的审查情形，，，，，，，会见的落地页，，，，，，，跟哪些同事有哪些互动等。。。。。。。

他们还制订了一个SDR转销售的跟进纪录模板，，，，，，，这个内容标记着线索的转移，，，，，，，模板里会纪录客户的详细情形。。。。。。。销售拿到这个线索后就可以第一时间去足够相识客户的情形并跟进，，，，，，，“跟进效率照旧很是浚？？？？？晒鄣摹。。。。。。”

别的，，，，，，，小白财税还设置了2个商机状态，，，，，，，“临门一脚”和“久攻不下”，，，，，，，处在这两个状态下的商机，，，，，，，系统都会自动提醒销售跟进。。。。。。。

“商机的转变情形会通过推送举行提醒，，，，，，，这能让治理变得无感，，，，，，，销售也可以更利便地去掌控整个商机的历程动态，，，，，，，好比客户的跟进情形以及客户的删除行为。。。。。。。这也在一定水平上倒逼着营业端去做跟进的行动。。。。。。。”

在交流中，，，，，，，马晓栋还提到了小微GPT，，，，，，，“销售和客户聊完天或者打完电话以后，，，，，，，系统可以自动归纳整理并天生跟进纪录，，，，，，，还会给销售天生待办事项，，，，，，，这个是很是利便的。。。。。。。”

今年会官网的智能化和自动化，，，，，，，使得小白财税的员工能够越发专注于提供高质量的服务，，，，，，，而不是被繁琐的数据处置惩罚和纪录事情所困扰。。。。。。。

马晓栋指出：“使用了今年会官网之后，，，，，，，今年会官网信息转达变得更实时和周全，，，，，，，时效性也更高了。。。。。。。” 这无疑是对小白财税数字化转型效果的最好证实。。。。。。。

小白财税的例子，，，，，，，为财税行业的数字化转型提供了有力的借鉴。。。。。。。在数字化的时代，，，，，，，财税行业也需要跟上潮流，，，，，，，通过引入先进的手艺和理念，，，，，，，实现营业的立异和升级。。。。。。。

就像小白财税所体现的，，，，，，，“未来我们会继续基于专业化、标准化、数字化的谋划理念去深入拓展，，，，，，，让我们内部数字化的系统衔接可以越发流通，，，，，，，资助今年会官网员工提高事情效率，，，，，，，同时我们也会把我们自己的履历分享给更多的客户，，，，，，，给他们做数字化相关的赋能。。。。。。。”

若是你正在追求提高线索转化率、销售事情效率的解决计划，，，，，，，就快来联系今年会官网吧~